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十八回 观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖.悟空变为太公之女.迷惑妖怪.又现出原身.妖怪化作狂风而逃.悟空紧追.
十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战,当听悟空说为保护唐僧取经过此,那丢下钉耙,跟悟空去拜见唐僧,被取明为猪八戒.三人到浮屠山、逢乌巢禅师,从其处得《心经》一卷.
二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
黄风岭的黄风怪先锋虎精,将唐僧摄往洞中.悟空、八戒赶往洞口搦战.虎先锋难抵败逃,被八戒一耙筑死.
二十一回 护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔
悟空斗不过黄风圣,败下阵来.请来灵吉,抓住黄毛貂鼠变的妖精,救出唐僧.
二十二回 八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净
流沙河中妖怪径抢唐僧,八戒悟空去战,妖怪钻入水中,不肯上岸.悟空去见观音,观音让木叉与悟空同去.木叉叫出妖怪悟净.悟净以颈下骷髅结成法船,渡唐僧过河.
二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心
骊山老母与观音,普贤,文殊菩萨变成母女四人,试探四众禅心是否坚固,唯八戒禅心不坚被捆.
二十四回 万寿庄大仙留故友 五庄观行老窃人参
万寿山庄观中有树结人参果,吃后长后不老.观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食.悟空偷果三个,与八戒、沙僧分食.八戒嫌少,絮絮叨叨.二童子大骂唐僧.
二十五回 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观
悟空难忍毁骂,将树弄倒.二童设计把唐僧师徒锁入正殿.师徒们夜间逃走.镇元子纵云赶上,以袍袖将唐僧一行尽笼而回.夜间师徒再次逃出.又被镇元子命将悟空下锅油炸,却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿.
二十六回 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树
悟空为医活果树,拜见观音,观音与悟空同来,复活果树.镇元子开人参果会,款待观音、诸仙与唐僧师徒,并与悟空结为兄弟.
二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王
唐僧遣悟空去化斋饭.山中妖精,一变美女,二变老妇,三变老翁,迷惑唐僧,悟空打死妖精,唐僧大怒,逐走悟空.
二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山,播风扬石,砸死上山捕猴的众猎户.唐僧误入妖穴被擒.八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀.
二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人,自称是宝象国公主,十三年前被黄袍怪摄来.公主劝老妖释入唐僧.行到宝象,国唐僧向国王递上妇人所托书信.国王恳求八戒、沙僧降妖救女,二人应诺,往战黄袍怪,八戒难敌,钻入草丛躲藏.沙僧被黄袍怪擒入洞中.
三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子,前往宝象国探望岳丈国王,将唐倍变为猛虎.白龙
5 马变为宫娥,举刀暗算黄袍怪,被打中后腿.八戒要回高老庄,白龙马劝他去找悟空.悟空拒绝,八戒下山大骂,被众猴捉回.
三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来.悟空变成公主痛哭,吞下九怪的内丹舍利,现出本象,一路棍棒打得妖怪无影无踪.悟空去天界查访,星神念动咒语,将那私自下凡作怪的奎木狼收回.悟空将公主带回国,并使唐僧恢复原身.
三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
行至一山,悟空听说有妖,撺掇师父让八戒去巡山.八戒要躲懒睡觉,编谎骗人,但被变成虫的悟空一一听知,当面戳穿其谎言.八戒只得再去探路.两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻,捉住八戒.
三十三回 外道迷真性 天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上,唐僧让悟空将其背起.那妖遣来三座大山压住悟空,将唐僧、沙僧拿到洞中.土地、山神等搬开大山,使悟空脱身.悟空变成老道士,在哪吒太子帮助下,用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦.
三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞,被吊起的八戒识出走了风声,银角大王与悟空大战.悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住,银角大王念松绳咒解脱,反用绳捆住悟空.悟空变出钢锉,锉断绳子脱身,又变成小妖偷走幌金绳,银角大王用葫芦装了悟空,悟空骗魔开启葫芦,乘机逃出,再潜入洞,偷得葫芦.
三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入,顷刻便化为水.金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空.悟空钻入洞内,窃得净瓶和扇子.将老魔装入净瓶,太上老君说受观音之托,让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒.二童子复活归天.